Lời Giới Thiệu

Tại Inclusive Wealth Financial Planning, chúng tôi tin rằng mọi khách hàng đều xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản chất lượng cao, không rào cản, không yêu cầu số dư tối thiểu. Chúng tôi là một Công ty Tư vấn Đầu tư (RIA) độc lập, làm việc theo tiêu chuẩn ủy thác (fiduciary) - đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết và chỉ thu phí cố định, không hoa hồng. Chúng tôi tự hào đứng trong thế hệ cố vấn tài chính mới, cam kết thay đổi cách thức kế hoạch tài chính được cung cấp.

Cách tiếp cận của chúng tôi là lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu giá trị sống, hoàn cảnh gia đình và các mục tiêu dài hạn của bạn để xây dựng một chiến lược phản ánh những điều thực sự quan trọng đối với bạn. Lập kế hoạch tài chính không chỉ bằng những con số, mà còn là xây dựng hành trình giúp bạn có một cuộc sống sung túc và có ý nghĩa.

Chúng tôi mong muốn tạo dựng một mối quan hệ lâu dài, dựa trên niềm tin, sự minh bạch và thành công chung. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng bạn trong cuộc sống.

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cá nhân và gia đình làm chủ tương lai của mình bằng những bước đi sớm và có định hướng trong vấn đề tài chính. Thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng dẫn chuyên nghiệp, chúng tôi giúp bạn tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc, củng cố sự tự tin và tiến bước với mục tiêu rõ ràng.

Tầm Nhìn

Chúng tôi hướng đến một thế giới nơi các chuyên gia trẻ, người đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, và người nghỉ hưu đều có sự tự do tài chính và sự tự tin cao hơn. Thông qua việc đồng hành cùng mỗi cá nhân và gia đình, chúng tôi cam kết tạo ra tác động thiết thực và bền vững, góp phần xây dựng một tương lai vững mạnh, chủ động và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Đối Tượng Khách Hàng

Người Mỹ gốc Á

Cho dù bạn là người nhập cư thế hệ đầu hay hậu duệ tự hào mang dòng máu gốc Việt, chúng tôi thấu hiểu những giá trị văn hóa đã hình thành nên cuộc sống của bạn, đặc biệt là giá trị gia đình, giáo dục, lao động và trách nhiệm giữa các thế hệ. Chúng tôi biết những thách thức mà bạn có thể đang đối mặt: vừa hỗ trợ người thân ở quê nhà, vừa giữ gìn truyền thống văn hóa, vừa lập kế hoạch cho tương lai của con cái, và đồng thời tích luỹ tài chính cho riêng mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn, giúp bạn định hướng ở những giao điểm phức tạp của cuộc sống để bạn có thể tiến bước với sự tự tin, ngay cả trong một thế giới không phải lúc nào cũng nói ngôn ngữ của bạn hay hiểu được văn hoá của bạn.

Phụ Nữ

Bạn là một phụ nữ đang độc thân, đã kết hôn, mới ly thân, ly hôn, hay góa chồng? Cuộc sống có nhiều giai đoạn chuyển tiếp, và bạn không cần phải đối mặt với chúng một mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ vượt qua những thời điểm đầy bất định và tái định hướng, chúng tôi sẽ đi bên bạn trên từng bước đường tài chính, giúp bạn lấy lại sự tự tin và kiểm soát. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng kỹ năng tài chính, giải quyết những thử thách tưởng như quá sức, và lập ra một kế hoạch phù hợp với giá trị sống và mục tiêu riêng của bạn.
Chúng tôi tin ở khả năng của bạn, và chúng tôi ở đây để giúp bạn cảm nhận được điều đó, một cách liên tục và nhất quán.

Kế hoạch nghỉ hưu

10 đến 15 năm trước khi nghỉ hưu và 5 năm đầu sau khi nghỉ hưu là những giai đoạn tài chính quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.
Chính những năm này sẽ đặt nền móng cho chất lượng cuộc sống khi nghỉ hưu, đồng thời quyết định mức độ an tâm và vững vàng của bạn trong những thập kỷ sắp tới. Chúng tôi chuyên hỗ trợ cá nhân và các cặp vợ chồng định hướng quá trình chuyển tiếp này. Dù bạn đang chuẩn bị nghỉ hưu, vừa mới nghỉ hưu, hay đang cân nhắc lại chặng đường tiếp theo, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong việc đưa ra những quyết định thấu đáo và sáng suốt về các vấn đề quan trọng như an sinh xã hội, chăm sóc y tế, lập kế hoạch thu nhập, đầu tư và di sản. Hãy cùng nhau đảm bảo rằng giai đoạn sắp tới phản ánh đúng những mục tiêu, giá trị và sự tự do mà bạn đã nỗ lực đạt được.

Chúng tôi tự hào là thành viên của: